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[투데이리포트]스카이라이프, "8월 가입자 증가는..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "8월 가입자 증가는 비수기임을 감안하면 무난한 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "8월에 일시적으로 주춤했던 가입자 증가세는 다시 9월부터 강화될 것으로 전망된다. KBS 공시청 관련 IF 공사가 9월부터 본격적으로 시작되고 연말까지 385만명 가입자 목표 달성을 위해 공격적인 마케팅을 지속할 계획이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "DCS 서비스에 논쟁이 가열되고 있다. 방통위의 시정 권고에 대해 동사가 강력히 반발하며 가입자를 계속해서 모집하겠다는 의지를 강하게 밝혔기 때문이다. 또한 동사는 필요한 경우 법적 대응하겠다는 입장이기 때문에 단기간에 결론이 나기는 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규 가입자 증가에 따른 마케팅 비용 상승에도 불구하고 2분기에 발생했던 1회성 비용 요인이 사라지며 2분기보다 이익 증가가 기대된다. 8월에 일시적으로 감소했던 가입자 순증은 9월부터 다시 증가할 것으로 기대되고, DCS 서비스도 새롭게 가입자 확보에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,827 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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