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[투데이리포트]스카이라이프, "공동주택 침투 본격..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "공동주택 침투 본격화"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "KBS와 공동으로 시행하는 위성방송 공시청설비(IF : Intermediate Frequency)공사는 이달 중순부터 본격화 될 전망이다. IF설비확대로 인해 하반기 공동주택 침투는 순조로울 것으로 예상된다. IF공사와 강화된 영업력이 맞물려 하반기 가입자 증가세는 지속될 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "이번 순증가입자는 8월 기준으로 역대 최고의 실적. 장마와 태풍으로 인해 신규가입자는 7월보다 감소했지만 월별로 역대 최고의 실적을 갱신 중. 이는 KT그룹 차원에서 OTS(Olleh TV Skylife) 판매를 지원하고 영업력도 강화되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "방송∙통신위원회의 DCS(Dish Convergence Solution) 불법 판단이 펀더멘털에 미치는 영향은 미미할 전망인데, 이는 가입자 유치를 위한 여러 수단 중 하나이기 때문. 한편 3분기 매출액과 영업이익은 전년동기비 각각 16.3%, 64.2% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,827 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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