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[투데이리포트]스카이라이프, "향후 가입자 성장추..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "향후 가입자 성장추세는 꾸준히 지속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 성장 추세는 9월 이후에도 꾸준히 지속될 것으로 전망되는 이유는 KT의 OTS 상품판매 활성화 정책이 꾸준히 지속되고 있고, 공동주택 공략을 위한 IF투자 확대가 원만히 진행되고 있으며, 한달여 연기되기는 했지만 KBS와의 공시청 설비 관련 IF공사가 9월 2주차부터 본격화될 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "주가의 최대 결정변수인 가입자가 월별로 다소간의 등락은 있으나 전반적인 상승추세를 보이고 있고, 9월 이후에도 안정적인 증가세가 기대되고 있으며, 마케팅비 증가에도 불구하고 홈쇼핑 송출수수료 수입 증가로 인한 호실적이 기대된다는 점 등은 여전히 긍정적인 부분"라고 밝혔다. 한편 "최근 논란을 빚고 있는 DCS(Dish Convergence Solution) 이슈는 방통위의 위법 판단에 대해 동사가 법적 제도 미비에 의한 것이라고 반발하고 있는 상황인데, 현재까지 가입자의 규모나 대상이 크지 않다는 점을 감안하면 단기적으로 미치는 영향은 미미할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 35,000원까지 높아졌다가 2012년5월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,827 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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