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[투데이리포트]스카이라이프, "DCS 관련 불확실..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "DCS 관련 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "DCS 논란에 대한 투자자들의 시각은 대체로 중립적이었으나 단기적인 주가 조정이 거슬리는 상황이었다. 다행히 익일 주가 흐름이 장중 조정에 그쳤고 거추장스러웠던 장애물 하나가 없어졌다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "8월에는 강력한 태풍 볼라벤과 덴빈이 수도권에 영향을 줬고 계절적으로 휴가가 집중되는 달이다. 순수 영업일수 25일을 가정할 경우 최소 이틀 정도는 정상적인 가입자 모집을 할 수 없었을 것이다. 8월의 실질 순증가입자 여력은 5만 중 초반으로 2분기 수준을 이어가고 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 KT 그룹 내에서 강화되는 스카이라이프의 역할을 고려할 때 하반기 가입자 확보는 낙관적이다. 3분기 실적도 무난해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,827 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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