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[투데이리포트]스카이라이프, "DCS 영향 제한적..."매수_한국
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| 한국증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "DCS 영향 제한적, OTS를 통한 가입자 순증 지속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "DCS 서비스가 중단되더라도 스카이라이프의 가입자 모집 영업력에는 큰 문제가 없다고 판단된다. KT와의 결합 상품인 OTS(Olleh TV Skylife) 서비스가 가입자를 모집하는 주요 상품이기 때문이다. 이번 결정에 따라 실적에 영향을 미치는 부분은 제한적일 것이며 8월 순증 가입자는 비수기, 태풍, 늦은 장마 등의 악조건 속에서도 5만명 내외의 순증이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "방통위의 결정으로 투자 심리가 악화돼 주가 조정 가능성이 있지만 주가 조정은 매수 기회가 될 것으로 판단된다. 순증 가입자 규모가 주가에 가장 큰 영향을 주는 상황에서 DCS 서비스는 가입자 순증에 결정적인 변수는 아니며 8월 말부터 KBS로부터 수주한 지상파 공시청 설비 공사를 하면서 IF설비 투자가 본격적으로 확대될 전망이기 때문에 8월 이후 가입자 순증은 순조로울 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이번 방통위의 판단에 대해 모든 법적 수단을 이용해 대응하기로 결정했고, 8월 30일 기자회견(오전 10시 반)을 통해 구체적인 대응 방안을 밝힐 계획이다. 방통위가 기존 가입자에 대해서는 빠른 시일 내에 해지 혹은 전환하도록 권고했지만, 시정 권고는 법적 구속력이 없기 때문에 동사가 강경한 방법을 택한다면 DCS 서비스를 고수하거나 기존 가입자를 유지하는 방법을 선택할 수도 있다. 아니면 KT IPTV로 서비스 전환을 유도할 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,827 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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