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[투데이리포트]스카이라이프, "논란 많았던 DCS..."매수_대우
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| 대우증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "논란 많았던 DCS 관련 불확실성 일단 감소, 현행 법의 한계 인정된 상황"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "방통위는 기술발전의 추세를 어떠한 방식으로 허용할지 여부에 대해 검토 및 필요한 경우 법령 제정 및 개정을 추진할 것이라고 언급했다. 이는 DCS가 지형상 위성방송의 설치가 불가능했던 지역의 시청자의 편익을 위해 설치되었던 점, 기술 발전에 따라 고안이 가능했던 점 등을 감안한 것으로 파악된다. 현행법이 유료방송 경쟁 국면과 기술 발달을 포괄하고 있지 못하는 한계를 인정한 상황으로 해석된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "유료방송 가입자 시장은 경쟁이 강화되고 있다. 연말 지상파 방송의 디지털 전환이 예정되어, 가입자 이동이 활성화되고 있다. 케이블SO의 가입자가 지역 시장의 포화로 인해 정체된 반면, IPTV 및 위성 등 통신사 계열 신규 플랫폼 가입자는 증가 중이다"라고 밝혔다. 한편 "소비자 편익과 기술 발달을 고려 시, 신규 플랫폼 및 디지털 방송의 수요는 지속될 것으로 전망된다. 9월이 유료방송 가입 시장의 성수기이고, 논란이 많았던 DCS 서비스에 대한 결정이 나타난 상황으로서 불확실성은 감소됐다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,827 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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