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[투데이리포트]스카이라이프, "2분기 실적 부진,..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "2분기 실적 부진, 그러나 하반기 실적 신뢰도 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 베이스가 늘어나면서 수신료 매출이 지속적으로 증가하고 있는 점과 비용 상승분을 상쇄시킬 수 있는 수익-비용구조가 개선되고 있고 특히, 2분기에 발생한 일회성 비용의 성격을 고려할 때 하반기 실적에 대한 우려는 기우에 그칠 것"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "우리는 하반기에 추가되는 비용 때문에 시장의 기대치를 다시 하회하는 경우는 발생하지 않을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적이 견조할 것으로 예상되기 때문에 가입자 증가는 주가 상승으로 연결된다. 특히 가입자 비용의 성격이 ‘미래 경제적 효익을 담보’하는 ‘자산’의 성격을 갖고 있다는 점에서 하반기 가입자 증가는 주가 상승에 탄탄한 기반이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,827 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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