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[투데이리포트]스카이라이프, "하반기 안정적인 가..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "하반기 안정적인 가입자 증가와 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "7월 신규 가입자가 16개월만에 8만을 넘어섰으며(8.6만), IF공사 세대 수도 지속적으로 증가하고 있고 8월 중순 이후 KBS와의 공시청 사업이 본격화되어 공동 주택 침투율이 상승할 것으로 기대하며, 연말 디지털 전환을 앞두고 CATV SO, 통신사, 스카이라이프, 방통위 모두 가입자 전환을 위한 마케팅이 활발해 질 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기에는 165억원을 기록한 홈쇼핑 수익이 크게 증가(111.6% y-y, 14.1% q-q)하여 실적 성장을 견인하였고, 가입자 증가에 따른 서비스 매출의 성장(890억원, 11.2% y-y, 3.2% q-q)도 양호한 모습을 보여 주었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 특성상 하반기에도 실적 성장세는 계속적으로 이어질 것으로 전망한다. 이미 협상이 완료된 홈쇼핑 송출 수익(2012년 642억원 전망)은 2분기 정도의 매출액이 계속 나타날 것으로 보이며, 이번 2분기에서 보여줬듯이 가입자 증가에 따른 서비스 매출도 지속 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,827 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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