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[투데이리포트]스카이라이프, "3Q12 성장은 계..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "3Q12 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 조성제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "7월이 가입자 유치에 있어 계절적 비수기임에도 불구하고 전월보다 많은 5.6만명의 가입자 순증을 했다는 점, 공동주택 IF 투자 확대 및 KBS와의 공시청 공사(8월 말부터 본격화) 등에 따라 가입자 확보의 원천인 공동주택 영업이 본격화되고 있는 점, KT 미디어 전략이 단독 IPTV 중심에서 OTS(위성+IPTV 결합상품) 중심 전략으로 개편되면서 OTS 가입자 비중이 빠르게 상승하고 있다는 점 등에서 3Q12 가입자는 18.3만명 수준으로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q12는 홈쇼핑 송출수수료 재계약 효과('11년 301억원 --> '12년 633억원)에 따른 큰 폭의 실적 개선과 더불어 6월부터 가입자 증가세가 시장의 암묵적인 Huddle인 5만명을 넘어섰다는 점에서 시장이 기대하던 수익성과 성장성 모두를 충족시킨 분기로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "시장에서 기대하던 '가입자 증가세'가 6월부터 본격화되면서 회사측 가입자 목표인 385만명은 충분히 달성할 것으로 예상되고, '가입자 증가와 '단기 실적' 간의 Trade-off 비즈니스 구조에도 불구하고 올해는 홈쇼핑 재계약 호조로 인해 가입자와 실적 측면 모두를 만족시키고 있다는 점 등에서 스카이라이프 주가 강세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,780 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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