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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 모집에 가속..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 모집에 가속도가 붙었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "IF공사와는 별도로 KT그룹의 미디어, 특히 OTS 중점 전략에 따라 이미 지난 5월부터 가입자 모집에 가속도가 붙은 점을 감안하면, 올해 순증 목표인 60만명은 충분히 달성가능하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2Q12 매출액은 1,320억원(+15% yoy, +7% qoq), 영업이익은 162억원(+70% yoy, -17% qoq), 순이익은 127억원(+86% yoy, -15% qoq)을 기록하였다. 일회성 지급수수료의 일시적인 증가로 영업익익은 당사 추정치에 다소 못미쳤지만, 영업적인 부분은 기대에 부응하는 성과를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "공사가 진행되는 2013년말까지 최소 54만 세대의 신규 가입자는 보장된 셈이다. 공사기간은 2013년까지로 계획되어있지만, 공사의 취지가 디지털 지상파 방송을 차질없이 시청할 수 있도록 하기 위함이므로, 최소 전체의 50% 정도는 올해 공사가 완료될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,780 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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