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[투데이리포트]스카이라이프, "2분기 실적보다 하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "2분기 실적보다 하반기 가입자 증가, 실적 개선 가능성을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2분기에는 신규 가입자 증가에 따라 마케팅비용이 24.6% 증가했고 일회성 비용 발생에 따라 지급수수료가 137% 늘어 영업이익은 우리 예상치를 17.7% 하회했다. 일회성 비용을 제외하면 실적은 예상치에 부합하는 수준이었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "미래 성장 동력인 가입자도 증가 추세를 이어갈 전망이다. 공동주택침투율이 상승하고 있고, KT그룹 내부 유통망을 통한 순증 가입자가 늘고 있으며, 디지털 전환 수요가 확대되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 홈쇼핑수익 및 수신료수익 증가, 컨텐츠 비용 및 감가상각비 통제로 실적 개선 추세도 지속될 것으로 예상된다. 3, 4분기 영업이익은 각각 202억원, 166억원으로 전년동기 대비 각각 67.9%, 79.5% 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,780 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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