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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 증가세 순항..."매수_HMC
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| HMC증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 증가세 순항중, 실적 성장세 또한 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "하반기의 가입자 증가세는 상반기보다 더욱 가파를 것으로 예상되는데, 이에 따른 마케팅비용의 증가는 불가피할 것으로 보이나, 셋탑박스 조달비용 감소 및 일회성 비용의 소멸 역시 수반될 전망이어서, 호실적 기조는 유지될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "8월 이후에도 가입자 증가세는 지속될 것으로 전망되는데, 이는 공시청 설비 확보를 위한 IF 투자 확대가 당초 계획보다 훨씬 빠르게 진행되고 있어 공동주택 공략에 유리한 환경을 제공해 줄 것으로 판단되고, KBS와의 공시청 사업이 8월부터 본격 공사가 진행될 예정에 있으며, KT의 OTS 상품 판매 활성화 정책이 당분간 지속될 예정이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 주가의 최대 결정변수인 가입자가 꾸준한 상승추세를 보이고 있고, 하반기에도 안정적인 증가세가 기대된다는 점, 마케팅비 증가에도 불구하고 홈쇼핑 송출수수료 수입 증가로 인한 견조한 Top-Line은 호실적의 근거가 될 전망이라는 점 및 Valuation 부담 역시 축소되고 있다는 점 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 35,000원까지 높아졌다가 2012년5월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,780 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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