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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 모집에 대한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 모집에 대한 우려보다는 기대감이 더 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "디지털 전환 수요 증가와 KT와의 공동 마케팅 강화로 가입자는 향후 3년간 16.6% 증가할 전망이다. 가입자 증가에도 불구하고 이익률이 높은 홈쇼핑송출수수료수익 확대, 비용 통제 등으로 수익성도 개선될 전망이다. 향후 3년간 매출액, 영업이익은 각각 연평균 15.5%, 58.9% 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "공동주택 침투율을 높이기 위한 IF설비 공사가 빠르게 진행되고 있다. 게다가 8월부터 KBS로부터 수주한 지상파 공시청 설비 공사를 하면서 IF설비 투자는 더 확대될 것으로 예상돼 하반기에는 공동주택 침투율이 빠르게 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "조직 개편을 통해 6월부터 현장 영업력이 확대됐고, KT와의 공동마케팅이 강화될 것으로 예상된다. 지상파TV의 아날로그 방송 신호 중단, 런던올림픽을 앞두고 디지털 전환 수요가 늘어날 것 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,780 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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