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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자가 증가할 때..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 16일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자가 증가할 때 주식을 사자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. SK증권 이동섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "연말 지상파 아날로그 방송 종료 등 디지털 전환이 가속화 되어 연말까지 407만 가입자 유치가 예상되고, ARPU도 안정화 되어 8,000원 수준에서 유지될 것이며, 가입자 증가에 따른 홈쇼핑 송출수수료율의 인상으로 홈쇼핑 송출수수료가 2012년 연간 YoY 98% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "가입자 증가에 따른 매출 증가에도 불구하고 비용의 증가는 상대적으로 낮아 영업이익 개선이 2013년부터 가시화 될 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 중계기임차료 등 고정비용은 현재 수준에서 유지될 것이고, 판매수수료는 순증가입자가 정점을 이루는 2012년 말 이후 지속적으로 감소할 것이며, 공시청시설 및 KT 지국을 이용하는 DCS(Dish Convergence Solution)로 감가상가비 증가율이 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,907 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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