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[투데이리포트]스카이라이프, "성장은 멈추지 않는..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 스카이라이프(053210)에 대해 "성장은 멈추지 않는다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 조성제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 급증 추세 전환에 따른 마케팅비용(가입자 유치비용) 증가에도 불구하고 홈쇼핑 송출수수료 증가 및 각종 비용 절감 효과(위성사용료 감소, 셋톱박스 단가 인하 등) 등으로 인해 실적 개선 추세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "특히, 2012년 성공적인 홈쇼핑 수수료 계약(‘11년 301억원 --> ‘12년 650억원 수준)에도 불구하고, 여전히 가입자당 홈쇼핑 수수료는 케이블TV대비 현저히 낮다는 점에서 스카이라이프의 가입자 급증 추세와 맞물려 ‘13년 홈쇼핑 수수료는 크게 상승할 여력이 있는 것으로 판단된다 (최소 1,000억원 이상)"라고 밝혔다. 한편 "최근 단기 주가 상승에 따른 차익 실현 욕구가 존재할 수 있으나, 가입자 증가에 대한 시장의 Conviction 강화, 2Q12 단기 실적 모멘텀 보유, 외국인 투자자 수급 개선 추세 등을 고려할 때, BUY&HOLD 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,977 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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