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[투데이리포트]스카이라이프, "8월 IF 공사 시..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 스카이라이프(053210)에 대해 "8월 IF 공사 시작되면 가입자 증가 속도는 더욱 빨리질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "8월부터는 KBS디지털시청100%재단과 전국 7,200여개 아파트 단지(350만 세대)를 대상으로 IF(공시청설비) 공사를 시작한다. 현재까지의 조사 대상 공동주택의 50%는 지상파용 IF 공사와 병행해서 위성방송용 IF 공사 추진에도 동의를 했고, 통상 IF 공사가 완료되면 1개월 이내에 20%, 누적으로는 30%의 가입자 유입으로 이루어졌기 때문에, 8월 이후 가입자 증가 속도는 더욱 빨라질 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "이번 가이드라인은 매우 중요한 의미를 지니고 있다. 동사의 1Q12 기준 가입자는 334만명으로 유료방송 총 가입자 2,222만의 15%를 점유하고있다. 하지만, 공동주택의 M/S는 9%(2Q12 기준)에 머물고있다. 단체계약은 통상 1년의 기간으로 이루어지기 때문에, 향후 1년내에 208만 가입자에 대한 장벽이 사라지게되는 셈이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 5년간 7월의 하루 강우량이 70mm(호우 주의보의 기준은 6시간 강우량이 70mm 이상으로 예상될 경우임) 이상이었던 날의 비중은 10% 였다. 따라서, 26일의 개통 가능일 중 23일 동안 작업을 한다고 가정하면, 약 6.2만명의 순증이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,977 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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