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[투데이리포트]스카이라이프, "순증가입자 회복, ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "순증가입자 회복, 질적인 측면에서 5만 수준 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "아날로그 방송의 디지털 전환이라는 산업적 변화 속에서 스카이라이프의 실질적인 수혜가 나타나고 있다. 이는 IF 공사 추이를 통해서도 알 수 있는데 1분기에 월평균 4.2만명에 불과하던 IF 공사가 4월에는 7.5만명, 5월에는 8.4만명, 6월에는 9.3만명으로 급증했다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "현재 동사의 2분기 영업이익 컨센서스는 약 160억이지만 200억을 소폭 상회하는 양호한 실적이 예상된다. 홈쇼핑 송출 수수료 인상분의 소급적용(1분에 미반영 된 이익)되고, 양호한 가입자를 베이스로 광고수익도 증가하여 전체적으로 시장 기대치를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 6월 가입자 전망을 기반으로 단기 급등한 측면이 있다. 따라서 추가 매수에 부담이 있을 수 있으나 6월 순증 가입자의 성격이 위에서 언급한 것처럼 상당히 양호하며 하반기 내내 지속될 가능성이 있기 때문에 추가 상승이 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,515 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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