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[투데이리포트]스카이라이프, "기대 이상의 6월 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "기대 이상의 6월 가입자 순증"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "6월말 가입자는 전월 대비 5.1만명 순증해 346만명으로 증가했다. 예상을 뛰어넘는 가입가 증가를 보인 이유는 6월에 이루어진 조직개편으로 현장 영업력이 확대되었고, OTS 결합 상품의 신규가입자가 5월 대비 1.5만명나 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "하반기 가입자 성장세는 더욱 강화될 것으로 예상된다. 연말까지 385만명 가입자 목표 달성을 위해 공격적인 마케팅을 지속할 계획이고, 공동주택 공략을 위해 IF시설 투자 확대가 지속되고 있으며, KBS의 공시청사업 관련 공사가 8월부터 시작되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 홈쇼핑 송출수수료 계약 확정에 따른 매출 증가와 마케팅 비용과 감가상각비를 제외한 비용 절감으로 1분기와 유사한 견조한 실적을 달성할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년6월 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,725 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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