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[투데이리포트]스카이라이프, "본격적인 가입자 증..."매수_KB
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| KB증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "본격적인 가입자 증가로의 재진입 성공"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사 6월 순증가입자 수는 5.1만명으로 전월대비 38.4%, 전년동월대비 85.8% 증가하면서 본격적인 증가 단계에 재진입한 것으로 판단된다. 가입자 수 하락세가 나타나기 직전인 2011년 1분기 월평균 순증가입자 수 6.1만명과 비교할 때, 괄목할 만한 영업력 회복세가 나타난 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2Q12 매출액은 1,336억원 (+16.4% YoY), 영업이익은 203억원 (+112.7% YoY)으로 컨센서스 영업이익 137억원을 상회할 전망이다. 2Q12 홈쇼핑 송출수익은 157억원으로 전분기 144억원 대비 개선되면서 가입자당 홈쇼핑 수익 기여도 확대에 대한 보상이 점차 현실화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "유료방송가입자 특성상 해지율 (분기 평균 2.5%)이 낮고 영업레버리지 확대를 위한 선결 조건이라는 점에서 스카이라이프 가입자 증가가 주목되는 시점이다. 4Q10을 정점으로 지속된 순증가입자 감소세 (4Q10 24만명 --> 1Q12 16만명)가 2Q12부터 증가 추세로 재진입함에 따라 성장가치에 재부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,725 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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