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[투데이리포트]스카이라이프, "본격적인 가입자 증..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "본격적인 가입자 증가 초기 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 조성제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 6월 순증 가입자는 5.1만명을 기록하며, 그 동안 시장의 암묵적인 월별 가입자 Huddle 5만명을 처음으로 상회했다. 특히, 작년 6월 상장 이후 월별 최대 가입자 순증을 기록하였다는 점, 연초 가입자 순증 규모 급락(2만명)에 따라 스카이라이프 가입자 전망에 대한 시장의 불신(월별 가입자 5만명 순증은 불가능)이 커졌으나 6월 가입자 실적을 통해 시장의 우려가 해소되었다는 점 등에 큰 의미가 있다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "7월은 휴가 및 장마 등으로 인한 계절적 비수기임에도 불구하고, 6월 가입자 순증치보다 더 높은 가입자 실적을 기록할 것으로 예상되는데, 이는 6월 초/중순에는 일평균 가입자 순증이 2천명 수준이었으나 KT의 OTS 판매 활성화 정책이 본격화된 6월 하순부터는 일평균 가입자 순증이 3천명을 상회한 것으로 파악되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "6월 가입자 실적이 최초로 시장의 기대치를 상회하면서 향후 ‘가입자 증가세’가 본격화될 것으로 예상되는 점, 1Q12에 이어 2Q12에도 Earnings surprise가 이어질 것으로 예상되는 점 등 ‘성장성(가입자)’과 ‘수익성(실적)’ 모두를 충족시키고 있기 때문에 현 시점에서 동사에 대한 투자매력도는 매우 높아진 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,725 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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