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[투데이리포트]스카이라이프, "2Q12에도 서프라..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 스카이라이프(053210)에 대해 "2Q12에도 서프라이즈 행진 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 유진증권 김동준, 조성제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사 연간 실적 전망을 크게 상향 조정(‘12E OP 672억원 --> 827억원, ‘13E OP 1,319억원 --> 1,724억원)하는데, 이는 2Q12 예상을 상회하는 실적 호조, 가입자 증가에 따른 홈쇼핑 송출 수수료의 가파른 성장 가능성, 모회사 KT와의 시너지 본격화(위성 중계기 사용 비용 감소, 셋톱박스 구입단가 하향(8월부터 20~30% 수준 하락 예상), OTS의 스마트TV化 등) 등을 반영했기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2012년 초 가입자 순증 규모 급락에 따라 스카이라이프의 향후 가입자 전망에 대한 시장의 불신이 커졌으나, 1월을 저점으로 가입자 순증 턴어라운드에 성공했으며, 특히, 6월부터는 시장의 기대 수준에 부합하는 가입자 순증이 예상됨에 따라 투자심리는 빠르게 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "가입자 증가세 본격화, 2분기 연속 어닝 서프라이즈 등을 감안시 시기적으로 과거 미국 DirecTV의 주가 Performance가 국내에서도 동사를 통해 재현될 가능성이 매우 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,725 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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