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[투데이리포트]스카이라이프, "걸음이 느린 아이..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 스카이라이프(053210)에 대해 "걸음이 느린 아이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2012년 12월 31일로 예정된 디지털 전환을 앞두고 동사의 경쟁력(가격, HD채널, KT와의 시너지 등)이 크게 부각되면서 가입자수의 급속한 증가가 예상된다. 순증가입자수는 2010년 37만명, 2011년 43만명을 달성했고, 2012년은 61만명으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "통신사들이 이동전화 초기에 가입자 모집에만 급급하면서 부가서비스의 개발에 소홀했던 반면, 동사의 경우는 수신료 수익에만 국한하지 않고 신규 비즈니스를 발굴해나가고 있는 점도 긍정적인 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "스카이라이프 단품 가입자의 턴어라운드가 이어지고있다. 지난 2년간 단품 가입자는 매월 1.4만명씩 감소했다. 하지만, 지난 5월에는 단품 가입자가 1.2천명 순증으로 전환했다. 단품 가입자의 순증 전환은 전체 순증 가입자의 증가속도에 더욱 탄력을 주게된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,725 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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