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[투데이리포트]스카이라이프, "실적측면에서의 호조..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "실적측면에서의 호조세는 당분간 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 증가세의 부진과 반대로 향후의 실적은 1분기에 이어 꾸준한 호조세를 보일 것으로 전망되며, 현재 우리의 예상치를 상회하는 이익을 거둘 가능성이 매우 높은 것으로 판단된다. 이미 올해 홈쇼핑 송출수수료 수입이 600억원대를 돌파할 것으로 예상될 뿐만 아니라, 마케팅비 등 제반 비용의 지출 역시 제한적으로 나타날 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "5월 실적에서 긍정적인 부분이라면 5월 중 가입자 증가세가 주로 하순에 집중되었고, 공동주택에서의 가입자 증가가 나타나고 있다는 점이다. 5월 말 기준 OTS 가입자는 137만명으로 약 3.5만명의 순증 가입자를 기록하였다. 해지율은 0.7%로 안정적 수준을 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근의 주가하락과 더불어 향후 호조세를 보일 것으로 예상되는 실적 전망으로 인해 Valuation 부담이 점점 줄어들고 있다는 점 역시 염두에 두어야 할 것으로 보인다. 가입자 모멘텀은 다소 부족하나, 전반적인 성장세에 변화가 없다는 점을 감안한다면, 현 시점에서의 긍정적인 접근은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 35,000원까지 높아졌다가 2012년5월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,558 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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