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[투데이리포트]스카이라이프, "명품 할인판매 중:..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "명품 할인판매 중: 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김봉기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "‘11년 말 기준 케이블TV 가입자 약 1,500만건 중 아날로그가입자가 1,070만건이 ‘12년 말 지상파 디지털 전환으로 이동하는 환경은 동사에 기회요인이며, 아날로그 핵심 시장인 공동주택에서 kt인터넷 가입자 기반으로 ots가입자 확대 가능+전국 공동주택침투율 8.5%(1Q12말 기준)로 낮은 수준"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "‘12년 홈쇼핑 송출수수료 매출(가장 큰 이익증가요인)은 유지가입자 수가 증가하고 도시아파트단지 고객 비중이 증가하면서 전년대비 100% 증가한 600억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 " ‘11년 케이블SO평균 송출수수료 단가가 36,660원이었는데, 동사는 9,874원으로 SO평균 송출수수료 단가대비 27% 수준이나, 홈쇼핑사업자들에 대한 매출기여도는 케이블TV SO들의 50~60% 수준이기 때문에 단가도 50~60% 수준으로 수렴해 갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,558 | 36,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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