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[투데이리포트]스카이라이프, "공동주택 가입자 공..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 22일 스카이라이프(053210)에 대해 "공동주택 가입자 공략을 본격화하다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 조성제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "이번 계약의 가장 큰 의미는 주로 케이블TV 단체계약 형태로 묶여있는 공동주택 시장에서 동사의 가입자 공략이 수월해질 수 있다는 점(350만 공동주택 가구 대상으로 개별 계약 전환 영업 본격화 전망, 2011년 말 기준 스카이라이프의 시장점유율은 14.9%임에도 불구하고, 공동주택가구 기준 시장점유율은 7.7%에 불과)"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "1~4월 가입자 순증 실적(월평균 2.7만명)이 시장 기대치에 미치지 못하면서 향후 가입자 성장성에 대한 시장의 의심이 증폭되고 있었던 점에서 이번 ‘공시청 설비 구축 협약’은 동사 가입자 성장에 대한 전망을 밝게 한다는 점에서 매우 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "특히, 올해 가입자 목표 385만명(가입자 순증 59만명) 달성을 위해 ‘공동주택에 대한 영업강화전략’을 시장에 커뮤니케이션 했음에도 불구하고, 구체적인 Action plan이 제시되지 않아 시장의 확신이 부족했었던 점에서 이번 협약은 투자심리 회복에 매우 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,245 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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