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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 모집 기반 ..."매수_한국
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| 한국증권은 22일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 모집 기반 개선, 가입자 증가에 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사는 공동주택침투율을 높이기 위한 설비투자를 하고 있었지만 케이블 사업자와의 경쟁이 치열해 사업환경이 어려웠으나 이번에 KBS와의 공동사업을 추진하면서 IF설비(아파트 옥상에 위성접시를 설치하고 단지 내 공시청 설비 구축 후 각 가정에서 위성방송 수신 가능) 투자를 하기가 수월해질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "일단 설비 투자를 하게 되면 가입자가 더 늘어날 가능성이 높아 신규 가입자 규모가 커질 전망이다. 12년 1~4월 순증 가입자 규모가 예상에 못 미쳤으나 공사가 진행되면서 가입자 모집 기반이 개선되기 때문에 12년 순증 전망치인 59만명을 충분히 달성할 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "KT와의 공동마케팅 강화, 전년 대비 높은 홈쇼핑 송출수수료 계약, 비용 통제로 영업이익이 시장 컨센서스를 상회할 가능성 등으로 주가 상승 여력이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,245 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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