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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 증가에 대한..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 증가에 대한 희망의 끈을 놓지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "5월 이후 가입자 모집을 위한 마케팅 비용을 조금 증가시켰고, 올해 동사의 주력 target인 공동주택의 가입자 확대 전략은 KT와의 결합상품 경쟁력을 감안하면 여전히 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "단기적으로 KT의 IPTV 가입자 중 OTL(Olleh TV Live) 비중이 높아졌지만, 채널 경쟁력이 OTS에 비해 낮고, 스카이라이프와의 이중 컨텐츠 비용 지급 문제, 높은 해지율 등을 감안하면 OTS 비중이 다시 높아질 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "이번 1분기 실적에서 드러났듯이 홈쇼핑 송출 수익이 예상보다 크게 증가하였고, 이를 감안하면 2011년 301억원이었던 홈쇼핑 매출이 600억원 이상(2012년 613억원 예상 vs 당사 기존 전망 488억원)으로 큰 폭의 성장이 기대되기 때문에 동사에 대한 2012년 연간 영업이익 전망치를 기존 593억원에서 662억원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,308 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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