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[투데이리포트]스카이라이프, "수익성 레벨업 그리..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "수익성 레벨업 그리고 가입자수 증가는 속도 문제일 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,700원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "시장이 우려하는 가입자수 순증 리스크에 대해서 당사 리서치는 아날로그 방송 종료에 의한 디지털 전환 수요 증가, 공동주택 공시청 투자확대를 통한 장기적 가입자수 확대 기조 유효, 케이블TV 대비 OTS 결합상품의 경쟁력 우위 등을 감안시 장기적 관점에서 동사의 유료방송시장에서의 절대적 입지 확보는 속도의 문제일 뿐 다른 리스크 요인은 없다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "유료방송 시장지배력 확대에 따른 홈쇼핑송출수수료 수익증가(1Q 홈쇼핑광고 매출 yoy 80% 증가한 163억원)와 가입자마케팅 강화 지연에 따른 비용부담 완화가 1분기 수익성 개선의 주요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "결합상품(OTS)의 유료방송 시장잠식 지속으로 향후 국내 유료방송 시장구도 재편 과정에서 절대적 시장입지 확보가 가능하고, 공동주택 침투율 상승에 의한 홈쇼핑수수료 수익 증가가 향후 2~3년간 동사의 강한 어닝모멘텀으로 작용할 것으로 예상된다는 점에서 중장기 성장성은 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,308 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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