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[투데이리포트]스카이라이프, "수익성 강화는 가입..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "수익성 강화는 가입자 급증 및 성장모멘텀으로 연결 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "홈쇼핑 수수료 급증(114% y-y)과 마케팅 비용 감소(-19% y-y)로 동사의 1분기 영업이익은 195억원(78.8% y-y)으로 사상 최고실적, 컨센서스(161억원)를 크게 상회했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2010년 이전 가입자들의 이익기여 시작과 특히, 홈쇼핑 수수료 급증 등으로 2012년 연간 이익모멘텀은 매우 강한 양상. 홈쇼핑 수수료는 당초 예상(480억원, +59.5% y-y)을 크게 상회하는 약 600억원으로 추산되는데, 이는 가입자 유치를 보다 공격적으로 가능하게 하는 재원 마련이라는 점에서 중요한 의미"라고 밝혔다. 한편 "2012년 가입자 전망치를 당초 377만에서 381만(+54.8만 y-y)으로 상향. 1분기 가입자 순증 둔화에도 불구, 동사는 목표치(385만명)를 유지. KT와 연계 영업 방안 협의가 4월 중 완료됨에 따라 5월부터 가입자 유치를 본격적으로 재개할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,364 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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