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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자에 대한 기대..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자에 대한 기대는 여전히 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "1분기 순증 가입자(7.7만명) 및 4월 순증 가입자 실적(3만명)이 기대에 못미치면서 지난 3월 중순부터 주가는 약세를 보이고 있지만, 여전히 연간 가입자 순증 목표 60만명은 달성 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "1분기 실적이 기대보다 높았던 두 번째 이유는 역설적이게도 가입자의 순증 규모가 기대에 못 미쳤기 때문이다. 1분기 가입자 순증은 7.7만명으로 시장 기대수준인 15만명에 크게 못미쳤다. 가입자 순증이 기대보다 적을 경우는 당장의 이익 개선 효과가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 가입자 모집에 대한 의지가 매우 강하고, 시장 환경도 동사에 우호적이며, 외부에서 보는 전망도 밝기 때문에, 연간 가입자 순증 60만명은 충분히 달성 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,667 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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