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[투데이리포트]스카이라이프, "높아진 실적 안정성..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "높아진 실적 안정성, 이제 가입자 증가만 보여주면 된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "우리는 여전히 가입자 증가에 대해 긍정적으로 판단하고 연간 순증 가입자 예상치 58.5만명을 유지한다. 4월 이후 유통망 정비, TV광고 등 KT와의 공동마케팅 강화로 가입자 증가가 예상되고, 전년 대비 높은 홈쇼핑송출수수료수익 증가에 따른 실적 개선으로 주가 상승 여력이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 12년 홈쇼핑송출수수료수익은 전년 대비 100% 이상 증가할 것으로 예상된다. 신규 홈쇼핑 업체인 ‘홈&쇼핑’이 10번 채널을 배정 받으면서 업체간 경쟁이 치열했던 것으로 파악된다. 비용이 없는 홈쇼핑송출수수료수익(12년 영업이익 추정치 대비 95%)이 크게 늘어 이익의 안정성이 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 순증 가입자 규모가 예상보다 부진했기 때문에 동사는 2분기부터 가입자 모집을 확대하기 위해 마케팅비용을 늘릴 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,667 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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