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[투데이리포트]스카이라이프, "5월부터 ‘양치기 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 26일 스카이라이프(053210)에 대해 "5월부터 ‘양치기 소년’의 변신이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 조성제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "5월의 긍정적인 변화, 즉 1Q12 실적 서프라이즈, 홈쇼핑 재계약의 성공적 마무리, 가입자 순증 본격화를 고려할 때 최근 주가 조정을 적극적인 매수 기회로 활용할 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "월별 가입자 측면에서 단기적으로 '양치기 소년'으로 인식되고 있으나, 연간 가입자 목표인 385만명 이상은 충분히 달성할 것으로 예상되고, 홈쇼핑 재계약 효과로 인해 2012년 큰 폭의 실적 개선(+55.6%) 또한 예상된다는 점 등 동사의 Fundamentals는 전혀 훼손된 부분이 없다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1Q12 실적 Surprise를 예상하는 이유는 연간 홈쇼핑 송출수수료 계약 금액이 당사 예상치를 크게 상회한 것으로 추정(당사 추정치 450억원을 상회하는 550억원 이상으로 예상)되기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3974.6 | 4309.8 | 5533 | +28.38 | 1216 | +1.56 |
| 영업이익 | 322.2 | 372.9 | 650 | +74.31 | 190 | +105.87 |
| 순이익 | 248.1 | 403.7 | 531 | +31.53 | 149 | +133.65 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,308 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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