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[투데이리포트]스카이라이프, "OTS 영업력 회복..."매수_KB
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| KB증권은 25일 스카이라이프(053210)에 대해 "OTS 영업력 회복과 주가 저점에 대한 확신"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 현 주가는 CATV SO 가입자당 가치와 미국 위성방송사업자와의 valuation 및 시장지배력과 비교했을 때, 추가 하락에 대한 우려보다는 저점 매수 관점이 필요하다는 판단이다. 3월부터 KT IPTV 순증가입자 중 OTS 비중이 확대된 상황이며, 4월부터는 전년 동월 대비 (+) 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3월부터 KT IPTV 순증가입자 중 스카이라이프 OTS 비중이 확대 추세로 접어든 상황이다. 4월부터는 기저효과에 의해 전년 동월 대비 순증가입자 수 증가율이 (+) 전환될 전망이다. 연말 지상파 디지털 전환과 1,071만 아날로그 CATV 가입자의 디지털 상품 유도 과정에서 스카이라이프 가입자 확보를 위한 우호적인 시장 환경이 조성될 것"라고 밝혔다. 한편 "valuation 관점에서 볼 때 추가적인 주가 하락은 제한적으로 판단되며, 예상치를 상회하는 홈쇼핑 송출수익 발생과 점진적 시장점유율 확대에 따른 영업 레버리지 확대 기반을 감안할 때, 지금은 저점 매수의 적기로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,308 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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