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[투데이리포트]스카이라이프, "4월에는 보여줄 것..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 스카이라이프(053210)에 대해 "4월에는 보여줄 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "OTS(Olleh TV Skylife) 상품의 경우 지난 4Q10~1Q11에는 평균 21.5만명의 순증가입자가 발생했었고, 스카이라이프 단품을 포함한 분기 순증도 동기간 17만명이었기 때문에, 디지털 전환을 9개월 앞둔 좋은 시장환경에서 가입자 모집 목표는 예정대로 달성가능하다고 본다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 1,251억원(+11.5% yoy, +4.5% qoq), 영업이익 179억원(+63.9% yoy, +93.9% qoq)을 기록할 것으로 전망된다. 당사의 직전 추정치보다 1분기 영업이익을 약 15% 상향전망한 이유는 순증가입자 증가가 예상보다 적어서 마케팅비용이 절감되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑 수수료는 현재 6개 채널 중 5개 채널과의 협상이 완료되었다. 가입자 전망을 감안하면, 2011년 대비 스카이라이프의 위상이 크게 강화되어, 전년도 성장률(+58% yoy)을 상회하는 약 550억원 정도의 수수료 수입이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3974.6 | 4309.8 | 5340 | +23.9 | 1250 | +4.4 |
| 영업이익 | 322.2 | 372.9 | 650 | +74.31 | 180 | +95.04 |
| 순이익 | 248.1 | 403.7 | 490 | +21.38 | 140 | +119.54 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,438 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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