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[투데이리포트]스카이라이프, "땀나게 달릴 전망..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "땀나게 달릴 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "4월부터 활발한 마케팅 활동이 예상된다. 특히 유료방송 시청을 종전의 단체계약에서 개별계약으로 전환하는 아파트단지의 가구들이 주 공략대상. 작년 10월 이후 결합상품 ‘OTS(Olleh TV Skylife)’의 신규가입자가 처음으로 4만 명을 상회한 점도 긍정적인 시그널"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3월 순증가입자는 당사의 예상과 부합한 것이며 1분기 순증가입자 역시 당사 전망과 비슷한 수준. 가입자 증가에 박차를 가했던 작년 1분기와 달리 올해 1분기는 마찰적인 요인이 많았던 것으로 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 순증가입자 목표는 작년 1분기(184만 명)와 비슷한 190만 명. 회사의 적극적인 의지, 지상파방송의 아날로그방송 종료에 따른 유료방송시장의 확대 등을 고려할 때 달성가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3974.6 | 4309.8 | 5289 | +22.72 | 1213 | +1.31 |
| 영업이익 | 322.2 | 372.9 | 570 | +52.86 | 151 | +63.61 |
| 순이익 | 248.1 | 403.7 | 458 | +13.45 | 121 | +89.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,438 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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