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[투데이리포트]스카이라이프, "2분기 이후 가입자..."매수_HMC
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| HMC증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "2분기 이후 가입자 증가세 시현 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "디지털 전환에 따른 수요가 존재하고, 통신 서비스 상품과의 결합상품 선호 추세가 나타나고 있어 OTS 판매는 호조세를 보일 것으로 전망되며, 계절적 성수기에 진입하고 있기 때문에 2분기부터 가입자 증가세가 본격적인 상승추세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 가입자 모집에서의 부진은 역설적으로 견조한 1분기 실적을 기대하게 하는 부분이다. 신규 가입자 모집에 따른 마케팅비 지출이 제한적일 것으로 판단되기 때문이다. 동사의 1분기 매출액은 1,204억원, 영업이익은 131억원을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "장기적 관점에서 2012년 말 아날로그 방송 종료에 따른 디지털 전환의 모멘텀과 OTS를 필두로 한 상품 경쟁력은 유료방송 시장에서 동사의 경쟁력과 가입자 기반을 확대시켜 줄 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3974.6 | 4309.8 | 5422 | +25.81 | 1204 | +0.56 |
| 영업이익 | 322.2 | 372.9 | 549 | +47.22 | 131 | +41.94 |
| 순이익 | 248.1 | 403.7 | 417 | +3.29 | 101 | +58.38 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,438 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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