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[투데이리포트]스카이라이프, "불확실성 해소 전망..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "불확실성 해소 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "전일 방송통신위원회는 KT에 ‘전기통신사업법 금지행위 위반혐의’로 5억 7,800만 원의 과징금을 부과하고 시정조치를 내렸다. 방통위의 이번 결정은 주가에 긍정적일 것으로 사료되는데, 이는 OTS에 대한 제재수위가 확정되면서 OTS사업과 관련된 불확실성이 해소된 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "방통위의 명령대로 약정기간을 다양화하면 KT와 공동마케팅도 활발할 것으로 예상된다. OTS상품의 높은 경쟁력 등에 힘입어 성수기인 4월부터 스카이라이프는 월평균 50,000명 정도의 가입자를 무난히 유치할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "비록 순증가입자는 8만 명으로 작년 1분기(18만 명)에 비해 부진하겠지만 마케팅비용 감소 등으로 1분기 영업이익은 전년동기비 38.6% 급증할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3974.6 | 4309.8 | 5289 | +22.72 | 1213 | +1.31 |
| 영업이익 | 322.2 | 372.9 | 570 | +52.86 | 151 | +63.61 |
| 순이익 | 248.1 | 403.7 | 458 | +13.45 | 121 | +89.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,438 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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