종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]스카이라이프, "Simply the..."매수A(신규)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 26일 스카이라이프(053210)에 대해 "Simply the Best"라며 투자의견을 '매수A(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "향후 3년간 영업이익성장률이 48.3%에 달할 전망이고, 콘텐츠기업과 달리 수익구조가 심플한 플랫폼 사업자라는 점도 투자포인트"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3월 가입자(純增 기준)는 1~2월 대비 50% 증가하면서 시장의 예상을 충족할 전망이다. 동사는 당장의 실적보다 가입자 유치가 중요한데 3월에 인사이동과 조직재편을 완료, 4월 부터 본격적인 마케팅 활동에 들어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "정부의 디지털 전환 정책과 회사의 적극적인 OTS 판매에 힘입어 가입자는 전년대비 18.0% 증가할 전망이며, 정부정책 등에 힘입어 2014년 말까지 가입자는 올 연말 385만 명에서 484만 명으로 늘어나고 향후 3년간 영업이익 성장은 연평균 48.3%로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3974.6 | 4309.8 | 5289 | +22.72 | 1213 | +1.31 |
| 영업이익 | 322.2 | 372.9 | 570 | +52.86 | 151 | +63.61 |
| 순이익 | 248.1 | 403.7 | 458 | +13.45 | 121 | +89.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,438 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(신규)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록