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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 증가세는 2..."매수_HMC
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| HMC증권은 21일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 증가세는 2분기부터 본격적으로 상승세로 전환될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "디지털 전환에 따른 수요가 존재하고, 통신 서비스와의 결합상품 선호 추세가 나타나고 있으며, 계절적 성수기에 진입하고 있을 뿐만 아니라, OTS 판매 호조로 해지율 역시 낮은 수준에서 유지되고 있기 때문에 가입자 순증 기조는 3월을 기점으로 점차 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "가입자 기반의 확대는 서비스 매출의 증가는 물론, 홈쇼핑 송출 수수료 및 광고매출의 증가, 프로그램 조달비용의 제어 가능성 확대 등으로 이어지는 선순환 구조를 형성해 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "경쟁 SO 대비 낮은 수준에 머무르고 있는 홈쇼핑 송출 수수료는 점차 증가될 것으로 전망된다. 최근 OTS 출시를 계기로 공동주택 등에 대한 침투율이 높아지면서 가입자의 홈쇼핑 기여도 역시 빠른 속도로 올라오고 있는 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,475 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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