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[투데이리포트]스카이라이프, "스카이라이프로 바꿀..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 스카이라이프(053210)에 대해 "스카이라이프로 바꿀 수 밖에 없는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "스카이라이프와 IPTV의 경우는 이미 100% 디지털 전환이 완료되었기 때문에, CATV의 상품가격이 상승하는데 따른 반사이익을 얻을 것으로 전망된다. 이 중에서도 HD(고화질) 채널이 97개로 가장 많고 유일하게 2개의 3D 전용채널도 갖추고 있는 스카이라이프로의 가입자 유입이 빠르게 일어날 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "홈쇼핑 수수료는 방송을 시청하는 가구에서 발생한 매출에 비례해서 협상을 통해 결정되는 만큼, 가입자 숫자가 매우 큰 협상요인이 된다. 동사의 가입자 수준으로는 CATV 홈쇼핑 수수료 수입의 1/5인 1,000억원까지도 상승이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "현재 스카이라이프와 홈쇼핑 사업자 간에 협상이 진행중이고, 빠르면 4월 중에 결과가 나올 것으로 전망된다. 당사는 최소 전년도 상승률(+58% yoy) 이상으로 협상이 완료될 것으로 기대하고 있고, 이 경우 스카이라이프의 2012년 홈쇼핑 수수료는 500억원을 넘게된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,475 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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