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[투데이리포트]스카이라이프, "비중 확대의 적기..."BUY(UPGRADE)_한화
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| 한화증권은 28일 스카이라이프(053210)에 대해 "비중 확대의 적기"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "3월부터 신규 프로모션을 통한 가입자 증가가 본격적으로 이루어지고 홈쇼핑사와의 성공적인 계약을 통한 실적개선도 기대되는 점을 고려하면 비중확대의 적기라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2월까지 부진했던 가입자 증가는 3월부터 본격화될 것으로 예상된다. 1월과 2월에 상대적으로 영업일수가 적기도 했지만 KT 및 스카이라이프의 조직 개편 영향으로 적극적인 마케팅 활동이 어려웠기 때문이다. 그러나, 3월부터 신규 프로모션을 통해 본격적으로 가입자 확보에 나선다는 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에 300억원이었던 홈쇼핑 매출은 2012년에 518억원으로 증가할 것으로 전망된다. 동사는 케이블 방송사와 달리 OTS를 중심으로 높은 가입자 성장을 보이고 있는 만큼 6개 홈쇼핑사와의 계약은 무난히 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 27,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,475 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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