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[투데이리포트]스카이라이프, "변화의 시기에 부각..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 23일 스카이라이프(053210)에 대해 "변화의 시기에 부각된 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "유료시장 판도 변화에서 동사의 경쟁력은 더욱 부각되고 있다. KT의 영엽력과 OTS(Olleh TV Skylife)의 상품력으로 소비자 선호도 증가, 가입자 증가에 따른 실적 성장 기대, 가입자당 낮은 홈쇼핑 송출 수수료의 정상화와 가입자 증가로 관련 매출 큰 폭의 성장 기대, CATV와 지상파의 합의로 인한 재전송 수수료 인하 가능성은 덤"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2012년에는 가입자 증가에 따른 마케팅비용 및 셋탑박스 관련 감가상각비가 증가하겠지만, 2013년 이후에는 이러한 비용마저 안정적으로 운영되면서 더욱 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 가입자당 홈쇼핑 송출 수수료는 CATV 업체에 비해 1/3 수준에 불과한데, 가입자 증가 추세와 가입자당 수수료 정상화가 동시에 이루어진다면 홈쇼핑 관련 매출이 큰 폭으로 증가할 것으로 기대한다. 이에 따라 2011년 301억원을 기록한 홈쇼핑 매출이 2012년에는 488억원, 2013년에는 828억원으로 크게 증가할 것으"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3974.6 | 4309.8 | 5244 | +21.68 | 1210 | +1.06 |
| 영업이익 | 322.2 | 372.9 | 593 | +59.02 | 122 | +32.19 |
| 순이익 | 248.1 | 403.7 | 450 | +11.47 | 96 | +50.54 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,475 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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