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[투데이리포트]스카이라이프, "동사의 성장성이 주..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 16일 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 성장성이 주요 투자포인트"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 대우증권 최지후, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 투자 포인트는 향후 3년간 가입자 성장성과 국내의TV 디지털화를 통한 규모의 경제 효과 실현, 동사가 보유하고 있는 채널 수와 케이블TV 대비 가지고 있는 경쟁력, 현재 판매호조를 보이고 있는 모회사인 KT의 IPTV와의 결합상품인 OTS(Olleh TV Skylife)가 향후에도 가입자증가와 수익성 창출에 주요 역할을 할 수 있을 것이라 점"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년 아날로그방송이 종료되고 디지털방송으로 전환되면서 디지털TV에 대한 관심이 높아질 것으로 예상된다. 이를 계기로 동사는 아날로그TV 가입자들의 흡수를 통해 기업의 실적과 이익이 크게 성장하면서 동사의 경쟁력이 더욱 강화될 것이라 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 향후 3년간 수익과 영업이익의 CAGR은 15.4% 그리고 34.0%로 예상한다. 그리고 영업이익률은 2011년 9.5%에서 2013년 13.8%로 향상될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,336 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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