종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]스카이라이프, "2013년부터 본격..."BUY(INITIATE)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "2013년부터 본격적 이익개선 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,700원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 본격적인 이익증가 모멘텀은 총가입자수가 400만을 상회하는 2013년부터 나타날 것으로 예상(2013~14년 순이익은 각각 610억원, 986억원으로 yoy 44.4%, 61.5% 증가 추정)되는데, 이는 2013년은 규모의 경제 효과가 창출이 가능한 가입자수 확보로 수신료 및 홈쇼핑수수료 수익의 이익 레버리지 효과가 본격화되는 시점이 될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "결합상품(OTS)의 유료방송 시장잠식 가속화 및 가입자수 확대에 의한 중장기 성장모멘텀이 유효하고, 국내 유료방송 시장지배력 상승에 의한 홈쇼핑수수료 수익 증가가 향후 2~3년간 동사의 강한 어닝모멘텀으로 작용할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "전년 4분기부터 약화되었던 가입자 마케팅이 KT조직개편 완료로 1분기말부터 본격 화되고, 2012년말 지상파아날로그 방송 종료를 계기로 수요자 측면에서 디지털 유료방송 수요가 빠르게 증가하고 있는 가운데, 케이블TV SO업계의 디지털 전환 지연으로 동사의 디지털유료방송 시장잠식이 가시화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,570 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 32,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록