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[투데이리포트]스카이라이프, "2012년 디지털 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "2012년 디지털 전환의 모멘텀, 가입자 기반 크게 확대될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2012년 이후부터는 본격적인 가입자 증가세가 다시 이어질 전망이다. 아날로그 방송 종료에 따른 디지털 전환 수요가 크게 증가할 것으로 전망될 뿐 아니라, KT 그룹내의 미디어 사업부문 강화에 대한 의지가 매우 강력하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "가입자 기반 확대는 수신료 매출 증가뿐만 아니라, 가입자 기반으로 이루어지는 플랫폼 매출의 증가를 가져다 줄 것이다. 단위당 ARPU는 향후 다소 하락할 가능성이 있으나, 수신료 및 PPV 등의 서비스 매출은 가입자 증가와 더불어 빠른 성장세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "아날로그 방송 종료에 따른 디지털 전환의 모멘텀은 유료방송 시장에서 스카이라이프의 가입자 기반을 크게 확대시켜 줄 전망. 때문이다. 특히 KT 그룹 미디어 사업의 중심으로서, OTS를 필두로 한 유료 방송 시장에서의 경쟁력은 지속적으로 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,667 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(UPGRADE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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