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[투데이리포트]스카이라이프, "성장을 택하다!..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "성장을 택하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2011년 실적에서 중요한 요소는 누적 가입자 326만명(순증 43만명)을 달성하여, 2010년 순증 가입자 37만명을 크게 상회했다는 점이다. 그리고 이러한 가입자 성장에 힙입어 홈쇼핑 수수료 수익은 301억원을 달성하여, 2010년의 191억원 대비 58%가 성장하는 큰 성과를 거두었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 경우는 이미 모든 채널에 대해 디지털 방송을 할 수 있는 환경을 갖추었고, HD(고화질) 채널도 가장 많기 때문에(165개 중 97개. 59%), 디지털 전환 정책의 최대 수혜 기업이라고 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "400만명 가입자는 유료방송시장에서 단일 사업자로서는 최대(CJ 헬로비젼 3Q11 기준 347만명. 2011년 3분기 연속 가입자 정체중)이기 때문에, 향후 홈쇼핑 수수료의 급격한 증가도 예상된다 (2010년 191억원, 2011년 301억원, 2012년(E) 470억원, 2013년(E) 650억원)"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3974.6 | 4309.8 | 5350 | +24.14 | 1260 | +5.24 |
| 영업이익 | 322.2 | 372.9 | 660 | +76.99 | 90 | -2.48 |
| 순이익 | 248.1 | 403.7 | 490 | +21.38 | 80 | +25.45 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 33,667 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(UPGRADE)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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