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[투데이리포트]스카이라이프, "주가 급락으로 가입..."매수_KB
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| KB증권은 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "주가 급락으로 가입자당 가치 저평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 최훈, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "최근 주가 하락으로 2012년 스카이라이프 가입자당 가치는 26만원 수준으로 CATV SO 가입자당 가치 23만원에 근접한 상황이다 (상장된 CATV SO 4개사 기준). CATV SO의 가입자 수는 정체 또는 감소 추세인 현재 스카이라이프의 가입자 증가율을 감안할 때, CATV SO 대비 프리미엄 부여가 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "모회사 KT의 OTS 중심의 가입자 수 증가를 위한 영업력 집중이 회복될 것으로 예상된다. 특히 OTS 가입자를 중심으로 인터넷 해지율이 급감하는 모습을 나타내고 있어 초고속인터넷사업과 OTS 가입자 확보와의 시너지 확대를 위한 KT의 영업력이 집중될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 PER은 30.2X 수준이나 가입자 증가에 따른 유치비용 증가를 감안할 때, PER multiple 접근은 유효하지 않다는 판단이다. 가입자 증가 확대 이후 영업레버리지 효과를 감안할 때, 2013년 이후의 valuation 접근이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,222 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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