종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]스카이라이프, "4Q11 가입자 근..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 4일 스카이라이프(053210)에 대해 "4Q11 가입자 근간 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2011년의 성과는 첫째, 가입자수 증가이다. 동사의 2011년 가입자수는 326만명으로, 44만명의 순증기록을 달성했다. 지난 3분기에 제시한 수정가이던스 330만명에는 다소 못 미치지만, 2010년 순증가입자수 37만명에 비해 20% 증가한 실적이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "가입자 증가추세는 지속돼서, 2012년 누적 가입자는 2011년 326만명 대비 50만명 증가한 376만명을 기록할 것으로 전망된다. OTS의 상품 경쟁력이 부각되면서(이코노미 상품: 위성방송, IPTV, 인터넷, 전화 결합 32,000원) 가입자 증가가 순조롭게 이어질 전망(누적가입자 2010년 64만명, 2011년 120만명, 2012년 173만명 전망)"라고 밝혔다. 한편 "2012년 12월 31일로 예정된 지상파 방송의 디지털 전환을 앞두고 있는 상황에서, CATV는 오히려 가입자 감소추세가 이어지고 있고, 지상파와의 재송신료 협상도 해를 넘겨가면서 난항을 겪고 있어, CATV의 영업지체에 따른 동사의 반사이익도 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3974.6 | 4309.8 | 4660 | +8.13 | 1210 | +2.73 |
| 영업이익 | 322.2 | 372.9 | 430 | +15.31 | 100 | -17.01 |
| 순이익 | 248.1 | 403.7 | 340 | -15.78 | 90 | -3.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,944 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록