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[투데이리포트]스카이라이프, "2012년 비쌀수록..."매수_KB
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| KB증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "2012년 비쌀수록 매력적인 주식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. KB증권 최훈, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "OTS 가입자 증대는 모회사 KT의 인터넷가입자 증대 및 해지율 감소와 홈쇼핑 송출수익 증가로 연결되는 선순환 요인으로 작용하고 있다. 2011년말 2G서비스 종료 등 OTS 영업력 위축 요인이 해소되는 가운데 2012년 지상파 디지털 전환에 따른 가입자 증대 모멘텀 발생이 주목되는 시점"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2012년 동사 주가 catalyst 요인은 가입자 수 증가이다. 2011년 누적가입자 수는 목표치를 소폭 하회하였으나, OTS 영업력 회복과 디지털 전환 이슈가 맞물리면서 2012년 가입자 수 증가율은 반등할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 가입자 수 증가와 연동된 유치비용 증가는 영업이익 잠식 요인이나, 2013년부터 이익 전환 시기 진입에 따른 급격한 영업이익 개선(962억원, +105.1% YoY) 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,063 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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