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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 증가 + 수..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 증가 + 수익성 개선 두 마리 토끼 잡기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "스카이라이프에 대한 투자의 핵심은 ‘가입자 증가’다. 지상파의 아날로그 방송 신호 중단이 1년 앞으로 다가오면서 디지털 전환 수요가 늘어나는 데다 KT와의 결합상품 판매를 통해 가입자는 향후 3년간 18.0% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "향후 2~3년간 디지털 전환 수요가 크게 늘어나는 가운데 KT 그룹은 중장기적으로 방송 가입자를 1,000만명까지 늘리겠다는 포부를 밝혔다. 이를 위해 KT그룹은 KT와 스카이라이프의 결합상품인 OTS(Olleh TV Skylife)에 대한 마케팅을 더욱 강화할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 12년 매출액은 전년 대비 18.6% 증가한 5,527억원으로 예상되고, 가입자 증가에 따라 12년 수신료수익은 3,799억원으로 전년 대비 16.2% 증가할 전망이다. 12년 홈쇼핑송출수수료수익은 469억원으로 전년 대비 55.8% 늘어날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,063 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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